美丽的藏族姑娘娜梅琴措（刘晓庆 饰），从小跟着舅舅朗扎（李纬 饰）过着盗马贼的生活。一天，马帮里受惊跑掉的一匹烈马，被多吉桑（张康尔 饰）制服骑回来。多吉桑高明的骑术、百发百中的枪法深得朗扎的赏识，朗扎把他留在马帮里。不久，娜梅琴措与多吉桑相恋了。早在娜梅琴措五岁生日时，管家俄马抢了一个山民的妻子卓玛献给娜梅琴措的阿爸鲁鲁土司做礼物。鲁鲁土司对卓玛欲奸未遂便把她杀了。后来卓玛的丈夫又将鲁鲁土司和妻子杀掉，并烧毁了庄园。从此，俄马霸占了鲁鲁土司的全部家产。最近，俄马发现土司的女儿娜梅琴措还活着，便率骑兵前来捕杀。多吉桑救出娜梅琴措逃向荒野。娜梅琴措病了，为给她治病，多吉桑想抢一匹马，不幸被人抓住。当头领命令砍掉他一只胳膊时，他竟意外发现此人正是久别多年的阿爷却露丹珠（吴喜千 饰）。父子相认，娜梅琴措却不知去向。却露丹珠决意攻打俄马村寨，派多吉桑前去打探...