江原道一個小山村，少年春三（車仁表 飾）和姐姐住在外婆家。思母心切的倆人?了見到改嫁的母親，不顧路途遙遠匆匆上路。可是半路與姐姐失散，春三卻被獵人抓去，充當狩獵野獸的誘餌。在此春三深深地體會到了野生世界弱肉強食的生存原理。受盡磨難的春三，在好心人的幫助下終於逃出了虎穴，卻又陷進了乞丐窩。 　　在乞丐窩裏春三與‘鸚鵡’結識，漸漸適應了乞丐世界。春三趕走了卑鄙殘暴的‘腳趾’，成?新的丐幫幫主。一個偶然的機會他認識了少女胭脂（宋允兒 飾），一見傾心。　　不久，春三與母親相遇，離開了乞丐窩到繼父家裏開始了新生活。 但是習慣了無拘無束流浪生活的春三，無法適應平淡無奇的家庭生活。當發現因為自己的出現讓母親的幸福受到威脅時，徬徨已久的春三毅然離家出走，坐上了開往京城的列車，尋找胭脂。春三和鸚鵡在京城認識了少年金斗煥、林亨道，與他們建立了深厚的友情。春三成了京城的烏鴉、...